唐潮意外发现之后，便装睡偷听了好几次。

这两人是附近城市的魔法师协会的，原本要护送一个人到“它”的洞穴里去，奈何那人半路上跌下悬崖摔死了。他们正愁着没法交差，结果碰上了迷路的唐潮，便计划来一出狸猫换太子，反正那个“它”也不知道原本要被送来的那人是什么样子。

唐潮听得胆战心惊，听红胡子的语气那人是主动跳下悬崖寻死的，宁愿去死也不愿意被送给“它”，可见那东西留下的恐惧有多么深刻。一想到有人被这一身黑袍裹着摔成了一滩烂肉，唐潮就禁不住浑身发毛，恨不得立刻把它脱下来。

但他要想不被冻死，就必须穿着它。

越靠近巢穴，空气就越阴冷，这两人路上到是把包裹里的肉类全都给了唐潮，自己只就着水啃干面包。唐潮只有最开始推拒了一次，之后就心安理得地全盘接受了两人提供的食物——这两人是想在路上把他养肥了，好留给巢穴里的那个恐怖生物宰。

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